Agent 007 Ser Rött

James Bond måste få tag på den ryska chiffermaskinen Lektor innan den ondskefulla organisationen SPECTRE kommer över den. Samtidigt försöker SPECTRE manipulera både rysk och brittisk underrättelsetjänst och locka Bond in i en dödlig fälla. Den sovjetiska agenten Tatiana Romanova spelar en central roll i planen, men hennes avsikter är inte vad Bond först kan tro. Uppdraget leder till våldsamma möten med fiender, bland annat den hänsynslöse Red Grant och den före detta KGB-agenten Rosa Klebb. Bond måste använda sitt list och sina färdigheter för att undkomma farorna och säkra apparaten. Bland konfrontationerna finns en båtjakt, en helikopterattack och en dödlig strid ombord på Orientexpressen.