Jim Gullknapp 1: Episode 1-4

I det lilla Morrowland får invånarna en oväntad gåva: en märklig pojke som får namnet Jim. När han växer sig jättestor måste han lämna staden, och lokföraren Luke följer med honom. Under resan möter de piraterna De vilda 13, som har kidnappat prinsessan Li Si för att överlämna henne till draken fru Grinebiter. Draken vill lära prinsessan att skratta för att återfå sin förlorade ungdom. Jim blir förälskad i Li Si men lyckas inte befria henne. Färden leder honom och Luke till Mandalariket, där de försöker övertyga kejsaren om att de vet var hans dotter finns. Ett SOS från Li Si i en flaskpost bekräftar deras berättelse, och Jim och Luke får i uppdrag att rädda henne.