La luna

Operasångerskan Caterina turnerar i Italien tillsammans med sin tonårige son Joe efter att ha blivit änka. Medan Caterina befinner sig på toppen av sin karriär har hon inte kunnat ge sonen den tid han behöver. När hon upptäcker att Joe är beroende av heroin överger hon sitt arbete för att försöka få honom tillbaka. I sin desperation att komma närmare honom utvecklar deras relation en närmast incestuös karaktär. Caterina bär samtidigt på en mörk hemlighet, vars ursprung ligger i det förflutna. Bernardo Bertoluccis film använder operans tematik i berättandet, med Verdis musik som ett återkommande inslag.