Trion från Belleville

Champion växer upp hos sin farmor Madame Souza, som märker att cyklingen gör honom lycklig. Med hennes stöd blir han en skicklig cyklist och siktar på att delta i Tour de France. Men Champion kidnappas tillsammans med andra toppcyklister. Madame Souza ger sig av med sin trogna hund Bruno för att leta efter honom och hamnar till slut i Belleville, där maffian har sitt högkvarter. Under sökandet möter de tre äldre damer som spelar jazz. Madame Souza ansluter sig till deras band, och vid en konsert upptäcker hon att Champion hålls fången av maffiabossen. Tillsammans måste hon, Bruno och de tre musikerna försöka nå honom.