Vinterbyøster

En månad varje år bor familjen Caramella från Cirkus Caramella i sin villa i Vinterbyøster. Pappa, mama och dottern Dorabella tränar tillsammans med resten av familjen inför den kommande stora premiären, medan bedstemama lagar det stora cirkustältet. Dorabella hinner också leka och umgås med bagarsonen Julius, som fascineras av allt i cirkusvillan och själv vill börja träna på konster. I staden finns dessutom ett kontrollhus där herr Stempelkvist bor och försöker upprätthålla ordningen, samtidigt som han lägger sig i det mesta. Till slut förenas stadens fasta invånare med cirkusfamiljen i arbetet med att skaffa en stor och för staden värdig julgran.